Малайзия

Информация о рынке молочной продукции Малайзии (2016 г.) 

Население Малайзии насчитывает 31 млн. человек. В 2015 году ВВП страны составил 296,2 млрд. долл. при среднем показателе роста за последние пять лет в 5,2%.

Молочные продукты не являются традиционными для малазийской кухни. При этом, в сравнении с иными странами региона, потребление молочных продуктов в Малайзии находится на довольно высоком уровне и имеет тенденцию к дальнейшему стабильному росту. В период с 1990  по 2005 гг. годовое потребление свежего цельного молока на душу населения выросло на 36% с 32 до 43,5кг (более актуальной информации в открытых источниках не приводится, но следует предполагать развитие обозначенной тенденции).

Емкость рынка молочных продуктов Малайзии в настоящее время оценивается в 1–1,2 млрд. долларов США. По имеющимся оценкам, среднегодовой рост рынка молочных продуктов в Малайзии за последние 10 лет составил 7%.

Местное молочное производство обеспечивает около 10% потребления, при этом имеется определенный тренд в сторону импортозамещения (в 2012 году обеспечивалось только 5%). Сельское хозяйство относится к приоритетным областям экономики Малайзии в соответствии с программными документами развития страны до 2020 года. В 2015 году отрасль сформировала 9,2% ВВП государства. В сельском хозяйстве занято около 1 млн. человек, основными с/х направлениями являются выращивание каучуковых деревьев, масличной пальмы, фруктов. Молочное животноводство при этом в Малайзии проходит этап развития, общее поголовье крупного рогатого скота в 2014 году насчитывало 761 тыс. голов (рост 1,3% к 2014 году). С учетом внимания к отрасли со стороны государства в Малайзии с 2000 года наблюдается заметный рост собственного производства молока: 30 млн. литров производилось в 2000 году, 80 млн. литров – в 2012 году. Объемы производства продолжают расти, однако, по имеющимся оценкам, в обозримом будущем возможность выхода Малайзии на самообеспечение по молочному сырью и продуктам не просматривается.

В настоящее время до 90% потребляемой в Малайзии молочной продукции обеспечивается за счет импортных поставок. В 2013 году на малазийский рынок поставлено молочной продукции на 1001,4 млн. долларов США (121% к 2012 году), в 2014 году – 1155,4 млн. долл. (115% к 2013 году), в 2015 году – 847,1 млн. долларов (73,3%). Представленная информация свидетельствует о значительном росте импорта молочной продукции в 2013–2014 гг., что связано с увеличивавшимся потреблением, а также о снижении импортных поставок в 2015 году, что обусловливается, в т.ч. развитием местного сырьевого и конечного производств.

Сухое молоко является основной импортной позицией по молочной товарной номенклатуре в Малайзии. В существенных объемах поставляются также молочная сыворотка и сыры иностранного производства. Детальная информация по динамике импорта Малайзией молочной продукции в 2013–2015 гг. приведена в Таблице 1.

Таблица 1 — Динамика импорта Малайзией молочной продукции в 2013–2015 гг., млн. долл. США* 

* Согласно статистике базы данных международной торговли UN Comtrade, http://comtrade.un.org/data/

Основными поставщиками молочной продукции в Малайзию являются Новая Зеландия, Австралия, США, Франция, Нидерланды.

К преимуществам поставщиков из Новой Зеландии и Австралии относятся наличие устойчивых деловых контактов с малазийскими партнерами, репутация производителей продукции стабильно высокого качества, относительно невысокие транспортные расходы, поставка продукции, ориентированной на реэкспорт, а также наличие зоны свободной торговли между Малайзией и указанными странами.

На малазийском рынке присутствует также продукция из Германии, Чехии, Польши, Финляндии и иных государств, в т.ч. ближайших соседей Беларуси (Украина, Польша, Литва, Латвия). Подробные данные по импорту продукции в разрезе происхождения товара в 2013–2015 гг., а также доля рынка стран по соответствующим товарным позициям в 2015 году приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 — Структура импорта Малайзией молочной продукции по странам происхождения товара в 2013–2015 гг., млн. долл. США* 

* Данные UN Comtrade 

Ключевыми производителями молочной продукции в Малайзии являются:

• Malaysia Dairy Industries Pte Ltd (http://www.mmsb.com.my/), бренды HL, Marigold – молоко, йогурты и питьевые молочные продукты;
• Fraser and Neave Holdings Bhd (http://www.fn.com.my/), молоко и молочные продукты под брендами Magnolia, Farmhouse, Barista, Carnation;
• Dutch Lady Milk Industries Berhad (https://www.dutchlady.com.my, компания ассоциирована с нидерландской Royal FrieslandCampina) –молоко, йогурты, питьевые молочные продукты под торговой маркой Dutch Lady;
• Fonterra Dairymas (http://www.fonterrafoodservices.net/en/my), молоко, масло, сыры и иные молочные продукты под брендами Anchor, Mainland, Perfect Italian;
• Mondelez (M) Sales Sdn Bhd (http://my.mondelezinternational.com/) – крупный производитель снеков и сладостей, а также сырной продукции KRAFT и Philadelphia.

По видам молочной продукции ситуация на потребительском рынке Малайзии выглядит следующим образом.

Молоко и питьевые молочные продукты. В Малайзии отмечается высокий рост потребления питьевого молока, в т.ч. в связи с расширением восприятием данного напитка как полезного для здоровья. Продукция компании Dutch Lady Milk Industries Bhd занимает доминирующее положение в данной нише с 23% рынка. Присутствует на рынке и продукция иностранных производителей, в частности, в 2015 году отметился рост поставок продукции из Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии. С учетом внимания населения к здоровому питанию в Малайзии сохраняется положительный прогноз по росту потребления питьевого молока.

Сыр. Сыр не является традиционным продуктом питания для малазийского населения, культура его потребления находится на стадии становления. Местный производитель Mondelez (M) Sales Sdn Bhd удерживает до 45% рынка сыров в Малайзии, выпуская продукцию под популярными брендами KRAFT, Philadelphia. Ведущими внешними поставщиками сыров в Малайзию являются Австралия и Новая Зеландия, обеспечивающие до 70–75% импортных поставок. Рост импорта сыров в 2015 году составил 101,6%, прогнозируется сохранение умеренных темпов увеличения поставок сыров иностранных производителей
в Малайзию.

Йогурт и кисломолочные продукты. Йогурты пользуются популярностью в Малайзии. Потребители обращают серьезное внимание на полезные свойства продукции, при этом сохраняется чувствительность к цене продукта. Лидером рынка йогуртов является продукция малазийского производства компании Malaysia Milk Sdn Bhd, выпускаемая под брендами Marigold, Vitagen. С учетом развитого собственного производства импортные йогурты не имеют широкого распространения в Малайзии: импорт по позиции ТН ВЭД 040310 в 2015 году – 3,8 млн. долл. Основные поставщики – Австралия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания. Прогнозируется сохранение позитивной динамики роста спроса на йогурты, в частности, среднего и бюджетного ценового диапазона. Предпосылки для ощутимого роста поставок в Малайзию импортных йогуртов в настоящее время не просматриваются.

Масло сливочное. За последние шесть лет среднегодовой рост продаж масла и спредов в Малайзии составил 5,5%. Объем импорта по позиции ТН ВЭД 040510 в 2015 году составил 35,3 млн. долл. при росте 101,7% к 2014 году. Основные поставщики: Новая Зеландия (18,6 млн. долл.), Австралия (11,7 млн.), Франция (2,1 млн.). Прогноз по росту импорта в данной нише – умеренный.

Прочие молочные продукты. С учетом внимания населения к здоровому рациону питания в Малайзии снижается спрос на консервированные молочные товары, порционные сливки/молоко для кофе. Лидерство в данном сегменте принадлежит продукция  Fraser & Neave Holdings Bhd малазийского производства.

Цены на поставляемую в Малайзию продукцию зависят от конъюнктуры мирового и регионального рынков. Цены на отдельные виды продукции в крупном сетевом супермаркете в Малайзии приведены в Таблице 3.

Таблица 3 — Цены на отдельные виды молочной продукции в Малайзии*

* Данные Посольства, онлайн-сервис сети супермаркетов TESCO – https://eshop.tesco.com.my/groceries/

** Курс: 1 доллар США – 4,18 малазийских ринггита

Для поставок в Малайзию продовольственной продукции необходимо соблюдение ряда требований, устанавливаемых Законом о продуктах 1983 года и Положением о продуктах 1985 года. В частности, данные нормативные акты регулируют вопросы маркировки, содержания пищевых добавок, упаковки пищевых продуктов, указания состава продукции и т.д. Детальная информация по данному вопросу содержится в разделе 5 Приложения I.

Необходимым условием для организации поставок в Малайзию молочной продукции является прохождение потенциальными экспортерами процедур сертификации на соответствие требованиям «Халяль». Процедура получения сертификата «Халяль» в Малайзии описана на официальном малазийском сайте о стандартах «Халяль» (http://www.halal.gov.my/v4/index.php/en/garis-panduan/takrifan-halal). Информация также содержится в разделе 6 Приложения I.

В настоящее время в Малайзии действует стандарт «Халяль» MS 1500:2009 (http://www.jsm.gov.my/ms-1500–2009-halal-food#.WC65ONKLSUk). Сертификацией продукции в соответствии с данным  стандартом в стране занимается Департамент исламского развития Малайзии (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – http://www.islam.gov.my/en/. Схематическое отображение процедуры сертификации приведено в Схеме 1. 

Схема 1

 Алгоритм получения сертификата «Халяль» на продовольственную продукцию включает в себя следующие этапы:

1. Регистрация на сайте http://www.halal.gov.my/, администрируемом JAKIM [1], – переход на страницу eHalal: https://apps.halal.gov.my/international/e-halal.php?new=.

2. Ожидание подтверждения создания аккаунта (занимает до 24 часов).

3. Заполнение он-лайн заявки и предоставление пакета дополнительных документов (подача необходимых документов осуществляется в течение 5 рабочих дней после подачи заявки на сайте.

В пакет должны быть включены следующие документы [2]:

a) информация о компании (сompany Profile);

b) документы о регистрации компании (сompany registration);

c) имеющиеся лицензии, выдаваемые органами власти по месту нахождения компании (business/manufacturing license from local council);

d) наименование продукции и ее описание (name and product description);

e) вид упаковки (type of packaging materials);

f) данные о внешнем виде и этикетках товара (design and label of products);

g) состав (contents of ingredients);

h) названия и адреса производителей и поставщиков ингредиентов (names and addresses of manufacturer/ supplier of the ingredients);

i) информация о наличии сертификатов «Халяль» у ингредиентов продукта, копии сертификатов, дополнительная информация об ингредиентах при наличии (Halal status for the ingredients and the Halal certificate or the product specification for critical ingredients (if applicable);

j) ехнологическая схема производственного процесса и производственных процедур (manufacturing process flow chart and production procedures);

k) иная технологическая документация при наличии (other documents such as HACCP, ISO, GHP, TQM and so forth (if applicable);

l) лицензия на производство косметических средств и продуктов для здоровья – для таких продуктов (manufacturing license from Cosmetic and drug Control Authority (for health products and cosmetic);

m) карта месторасположения производства (premise/factory location map);

n) план размещения (layout plan);

o) копия импортного разрешения, выданного ветеринарной службой Малайзии для мяса / продуктов животного происхождения (copy of Import Permit Issued by the Dept of Veterinary Services Malaysia for meat/animal-based product);

p) копия годового финансового отчета предприятия (сopy of annual financial income statement);

q) копии сертификатов «Халяль» на ингредиенты или информация о спецификации продукта (соpy of valid Halal certificate of ingredients or Copy of product specification);

r) сертификаты на забой – для скотобоен (slaughtering certificates for the slaughterer (for slaughter house only);

s) ветеринарные сертификаты скотобоен – для скотобоен (Veterinary Health Certificate from Veterinary Department);

t) копия истекшего сертификата «Халяль», при его продлении (copy of expired Halal certification (for re-application).

4. Поступление соответствующих документов будет отражено
он-лайн в статусе заявки.

5. Процесс проверки: при наличии всех необходимых подтверждающих документов заявка принимается к рассмотрению в течение 5 рабочих дней.

В случае предоставление неполного пакета документов в статусе заявки будет отражено «не завершено» (incomplete), при этом на внесение недостающих документов отводится 5 рабочих дней.

6. В случае успешной регистрации заявки выдается счет на оплату соответствующего сбора. Оплата должна быть осуществлена в течение 14 рабочих дней. Сумма сбора варьируется от размеров предприятия и годового оборота, информация приведена в Таблице 2.

7. Квитанция об оплате выдается в течение 1 дня после получения оплаты.

8. После получения оплаты он-лайн статус заявки будет отражать «осуществление аудита» (audit processing).

На данном этапе для согласования сроков осуществления инспекции производственной площадки необходимо осуществление контактов предприятия с JAKIM. Инспекция осуществляется аудиторской группой, состоящей из двух представителей JAKIM, которые квалифицированы в вопросах шариата и по технологическим моментам производства. В процессе инспекции проверяются используемые ингредиенты, процесс их обработки, хранения, механизмы управления, контроля качества и др.

9. Сроки итогового рассмотрения заявки будут зависеть от даты проведения очередного заседания Группы по сертификации (JAKIM Certification Panel).

10. В случае одобрения заявки на заседании Группы по сертификации сертификат выдается в течение 5 рабочих дней. В случае отказа JAKIM уведомляет заявителя соответствующим образом.

Таблица 2 — Размер сборов за рассмотрение заявок на выдачу сертификата «Халяль» [3] 

* Курс: 1 доллар США – 4,40 малазийских ринггита (на 18.11.2016) 

Срок действия выдаваемого JAKIM сертификата «Халяль» составляет 2 года.

Более подробная информация о процедуре сертификации приведена в Руководстве по сертификации «Халяль», подготовленном JAKIM – http://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/MPPHM2014BI.pdf. Детальная информация об организации поставок продукции приведена в Справочнике по экспорту в Малайзию – http://agritrade.iift.ac.in/html/Training/Market%20study/Malaysia.pdf.

Иностранные производители могут избежать необходимости сертификации продукции в Малайзии при наличии сертификатов «Халяль», выданных организациями других государств, признаваемыми JAKIM. В настоящее время таких организаций насчитывается 58 – http://www.halal.gov.my/150216.pdf – официальный список признаваемых JAKIM иностранных организаций. Из ближайших к Беларуси государств в списке числится организация в Польше (Muslim Religious Union in Poland). При рассмотрении данного списка можно отметить, что в нем значатся ряд стран, мусульманское население в которых не имеет обширного представительства, вместе с тем эти страны являются серьезными игроками на мировом рынке продовольствия.

Объем мирового рынка продуктов «Халяль» на сегодняшний день оценивается в 600 млрд. долл. США с 50 млн. потребителей в Европе и 1,6 млрд. потребителей в мире. По имеющимся прогнозам, к 2060 году мировой рынок продовольствия «Халяль» может достигнуть 3 трлн. долл.

Данные обстоятельства необходимо учитывать Беларуси, имеющей серьезный интерес в продвижении своей продовольственной продукции на внешние рынки и расширении географии экспорта. В этой связи в Беларуси целесообразно подстраивать экспортоориентированные предприятия на работу по принципам «Халяль», а также организовать планомерную работу по обеспечению признания в иностранных государствах сертификатов «Халяль», выдаваемых в Республике Беларусь. Алгоритм признания JAKIM иностранных организаций, занимающихся сертификацией «Халяль», представлен по ссылке: http://www.halal.gov.my/v2/cms/content/editor/files/File/Islamic%20Bodies%20Certification/APPOINTMENT_PROCEDURES[1].pdf.

Необходимо также соблюдение фитосанитарных и ветеринарных норм, применяемых к импортной продовольственной продукции. Данными вопросами занимается Департамент сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и аграрной промышленности Малайзии (http://www.doa.gov.my/myimport).

Кроме этого, для ввоза продовольственной продукции в страну компания-импортер должна иметь разрешение (лицензию) на осуществление импортных поставок.

В отношении отдельных видов импортной молочной продукции в Малайзии взимаются таможенные пошлины. Детальная раскладка по тарифам по соответствующим позициям ТН ВЭД приведена в Приложении II (данные официального сайта таможенной службы Малайзии [4]). С учетом действующих соглашений о свободной торговле между Малайзией и Австралией (MAFTA [5]), Новой Зеландией (MNZFTA [6]), а также ЗСТ АСЕАН с Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA [7]) указанные два государства поставляют в Малайзию молочную продукцию беспошлинно.

Размер налога на товары и услуги (аналог НДС) в Малайзии составляет 6%.

Крупнейшими субъектами ритейла в Малайзии являются следующие торговые сети:

• Ben’s Independent Grocer – BIG – http://thebiggroup.co/;
• Æon Big – http://www.aeonbig.com.my/;
• Tesco – www.tesco.com.my/:
• Giant – www.giant.com.my;
• Hero – www.myhero.com.my.

Список малазийских компаний, занимающихся импортом молочной продукции, приведен по ссылке: http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers/malaysia.html.

Крупнейшие выставочные мероприятия в области продовольствия в 2017 году:

• 18th Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (http://www.mifb.com.my/) – г. Куала-Лумпур, 9–11 августа 2017 г.;
• FHM 2017 – Malaysia's Official Food & Hotel Show (http://www.foodandhotel.com/home/index.php) – г.Куала-Лумпур, 26–29 сентября 2017 г.

Выставки продуктов питания «Халяль»:

• MIHAS – Malaysia International Halal Showcase (http://www.mihas.com.my/), г. Куала-Лумпур, 5–8 апреля 2017 г.;
• Malaysia’s Halfest Expo (http://www.halfest.com.my/), г.Куала-Лумпур, 4–8 октября 2017 г.

Дополнительная информация о рынке молочной продукции Малайзии представлена в обзоре, подготовленном при финансовой поддержке ЕС для европейских производителей (Приложение I) – http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32–4db1-b02b-5aa0255dfb87.

Иные более подробные сведения можно получить на коммерческой основе в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен (http://ncmps.by/issledovanie-rynka.html) либо у специализированных международных, региональных или малазийских консалтинговых компаний:

• Euromonitor International (обзор рынка молочной продукции, 2 100 долларов США – http://www.euromonitor.com/dairy-in-malaysia/report, обзор рынка питьевых молочных продуктов, 990  долларов – http://www.euromonitor.com/drinking-milk-products-in-malaysia/report);
• MarketResearch (прогноз развития рынка молочных продуктов до 2020 года, 554 долл. – http://www.marketresearch.com/Global-Research-Data-Services-v3891/Dairy-Product-Malaysia-Size-Development-10021381/);
• ASEAN Market Research (проведение исследований рынка в странах АСЕАН по запросам – http://www.aseanmarketresearch.com/index.html);
• список консалтинговых компаний Малайзии – https://directory.esomar.org/country110_Malaysia/ и др.

[1] Сайт периодически работает со сбоями: не грузиться английская версия, происходит неуправляемый переход на предыдущую страницу и т.д.

[2] http://www.dagangasia.com/download/Checklist%20of%20JAKIM%20Halal%20Certificate_AGENT.pdf

[3] Источник – Руководство по сертификации «Халяль» –http://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/MPPHM2014BI.pdf (с. 63)

[4] http://tariff.customs.gov.my/

[5] http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/Malaysia-Australia

[6] http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/Malaysia-NewZealand

[7] http://aanzfta.asean.org/